Automatyzacja Zadań Sprzedażowych

Automatyzacja Zadań Sprzedażowych

Zoho CRM zaopatruje pracowników działu sprzedaży oraz kadrę zarządzającą w zaawansowane narzędzia do zarządzania sprzedażą takie jak: generowanie i kwalifikowanie namiarów, analiza lejka sprzedaży, określenie etapu procesu sprzedaży i analiza prawdopodobieństwa, analiza konkurencji, prognozowanie sprzedaży, zarządzanie ofertami sprzedaży, raporty sprzedaży i panele zarządcze oraz inne pożyteczne wskaźniki. Funkcje te umożliwiają przedsiębiorstwom skupienie na cyklu życia klienta mającym wpływ na wzrost dochodów ze sprzedaży (generowanie namiarów - przyjęcie – konwersja - utrzymanie - przywiązanie) a nie na samym procesie sprzedaży.

Zoho CRM oferuje moduły oraz funkcje automatyzacji zadań sprzedażowych takie jak: namiary, potencjały, konta, kontakty, prognozowanie sprzedaży, reguły przepływu pracy, makra, czy też zasady przypisywania namiarów. Funkcje te pozwalają zlokalizować wszystkie możliwości biznesowe oraz ustalić więcej szczegółów w krótszym czasie. Dodatkowo można z wyprzedzeniem zidentyfikować wąskie gardła procesu sprzedaży, a przez to efektywnie wykorzystywać posiadane dane klientów w przyszłości do sprzedaży w systemie cross-selling i up-selling.

CRM - Automatyzacja Zadań Sprzedażowych

• Zarządzanie Namiarami
• Zarządzanie Możliwościami
• Zarządzanie Kontami
• Zarządzanie Działaniami
• Prognozowanie Sprzedaży
• Oferty Sprzedaży
• Reguły przepływu pracy
• Makra
• Zasady przypisania

Zarządzanie Namiarami

• Zarządzanie namiarami w systemie end-to-end (od utworzenia namiaru do zamiany namiaru w możliwość)
• Pobieranie namiarów wprost z Twojej strony internetowej przy użyciu formularzyWeb-to-leaddla namiarów i efektywne zarządzanie nimi w Zoho CRM
• Importowanie namiarów ze źródeł zewnętrznych, takich jak pobieranie z sieci, targi, seminaria, korespondencja bezpośrednia oraz inne typy kampanii
• Ustalanie reguł przypisywania namiarów które automatycznie przypisują namiar do właściwego pracownika działu sprzedaży
• Kwalifikowania namiarów do następnego etapu w oparciu o informacje zawarte w detalach namiarów. Po zakwalifikowaniu namiarów do następnego etapu można poprzez jedno kliknięcie konwertować je na możliwości sprzedaży, konta i kontakty
• Dostosowanie procesu zarządzania namiarami (B2B oraz B2C) do procesu sprzedaży funkcjonującego w organizacji
• Obsługa komunikatoraSkypew obszarze namiarów i kontaktów. Numery telefonu lub nazwy użytkowników Skype przechowywane w modułach namiarów i kontaktów mogą być wybrane automatycznie poprzez jedno kliknięcie
• Standardowe raporty i kokpity łatwe do przyswojenia. Istnieje również możliwość utworzenia w pełni dostosowanych raportów i kokpitów dotyczących namiarów.
• Eksportowanie danych namiarów do arkuszy kalkulacyjnych w celu umożliwienia dalszej analizy

Zarządzanie Możliwościami

• Opcja śledzenia wszystkich możliwości w cyklu sprzedaży w systemie end-to-end
• Importowanie Potencjałów z zewnętrznych CRM i innych aplikacji biznesowych
• Przypisywanie możliwości do kont, kontaktów, działań oraz innych modułów, w celu ułatwienia lokalizacji możliwości (widok 360 stopni)
• Opcja śledzenia konkurentów w obrębie możliwości biznesowych
• Analizowanie etapów sprzedaży oraz prawdopodobieństwa podpisania umowy
• Tworzenie intuicyjnego wykresu lejka sprzedaży w celu analizy pipeline i eliminacji wąskich gardeł w cyklu sprzedaży
• Ostrzeżenia przed zakończeniem dużej transakcji skierowane do określonych osób w organizacji (zawiadomienie o dużej transakcji)
• Ustawienia procesu intensyfikacji sprzedaży poprzez reguły Workflow w celu redukcji wąskich gardeł w cyklu sprzedaży
• Generowanie ofert, zamówień i faktur dla potencjałów
• Eksportowanie możliwości do arkuszy kalkulacyjnych w celu umożliwienia dalszej analizy lejka sprzedaży oraz identyfikacji ewentualnych

Zarządzanie Kontami

• Możliwość śledzenia wszystkich kont oraz powiązanych z nimi kontaktów, możliwości, zgłoszeń i innych danych
• Określenie relacji rodzic-potomek pomiędzy kontami oraz kontami zależnymi
• Generowanie ofert, zamówień i faktur dla kont
• Opcja śledzenia historii zakupów klientów oraz analizy możliwości sprzedaży w przyszłości w systemie up-selling i cross-selling
• Identyfikowanie informacji z kont i kontaktów w celu promocji nowych produktów i usług
• Przechowywanie komentarzy i dokumentów powiązanych z kontami i kontaktami w historii konta
• Eksportowanie kont do arkuszy kalkulacyjnych w celu umożliwienia dalszej analizy zwyczajów zakupowych klientów oraz organizacji programów lojalnościowych

Zarządzanie Kontaktami

• Możliwość śledzenie wszystkich kontaktów oraz powiązanych z nimi możliwości, zgłoszeń, działań oraz innych danych
• Zarządzanie hierarchią kontaktów z klientem w celu lepszej koordynacji współpracy
• Importowanie kontaktów z zewnętrznych źródeł CRM i innych aplikacji biznesowych
• Eksportowanie kontaktów do arkuszy kalkulacyjnych w celu umożliwienia dalszej analizy danych
• Synchronizacja kontaktów pomiędzy Zoho CRM oraz Microsoft Outlook® przy wykorzystaniuWtyczki Outlook Zoho CRM

Zarządzanie Działaniami

• Rejestrowanie wszystkich ważnych związanych z klientami wiadomości email na koncie CRM z możliwością wykorzystania w przyszłości
• Przechowywanie wszystkich detali dotyczących spotkań z klientami, rozmów telefonicznych oraz kalendarza
• Bieżące zarządzanie zadaniami użytkowników w celu usprawnienia procesu sprzedaży
• Możliwość zaproszenia użytkowników i kontaktów aplikacji CRM na publiczne wydarzenia
• Ustawienia częstotliwości dziennej, tygodniowej, miesięcznej i rocznej powtarzających się wydarzeń

Prognozowanie Sprzedaży

• Możliwość oszacowania poziomu dochodu możliwego do wygenerowania w każdym roku podatkowym
• Identyfikowanie handlowców spełniających oczekiwania dotyczące generowanego w danym roku/kwartale podatkowym dochodu
• Przewidywanie poziomu generowanego dochodu na nadchodzące kwartały
• Tworzenie dostosowanych raportów i kokpitów dotyczących przewidywań

Oferty Sprzedaży

• Możliwość śledzenia nie rozpatrzonych ofert przy wykorzystaniu widoku listy ofert
• Dodawanie do ofert kolejnych pozycji oraz aktualizacja kwot sum pośrednich, podatków, regulacji oraz sumy całkowitej
• Możliwość wyboru różnych cen dla tego samego produktu w zależności od segmentu klientów
• Tworzenie Ofert Sprzedaży w formie przystosowanej do wydruku i dostarczanie ich do potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty email Zoho CRM
• Unikanie wielokrotnego wykonywania tej samej pracy dzięki dynamicznemu wyświetlaniu Adresu do Faktury oraz Adresu do Dostawy potencjalnego klienta
• Dostosowanie ofert sprzedaży do wewnętrznych wymagań organizacji