Fintech / e-podpis: pełna automatyzacja cyklu dokumentowego

Podsumowanie

Połączenie Zoho CRM i Zoho Flow z zewnętrznymi systemami e-podpisu umożliwiło naszemu klientowi pełną automatyzację cyklu dokumentowego. Projekt pokazał, że przy jasnych wymaganiach klienta zespół Z Partners może szybko dostarczyć stabilne, wysoko zautomatyzowane rozwiązanie.

‍

Wyzwanie

Firma specjalizująca się w elektronicznym podpisywaniu dokumentów i weryfikacji tożsamości potrzebowała automatyzacji generowania dokumentów. Wyzwanie polegało na szybkim tworzeniu dokumentów dla kontaktów z CRM i przekazywaniu ich do systemu klienta końcowego. Celem było zdjęcie z zespołu ciężaru złożonych integracji technicznych i ograniczenie liczby kroków pośrednich w procesie podpisu.

‍

Rozwiązanie

• Wykorzystanie Zoho CRM i Zoho Flow do zbudowania integracji z zewnętrznymi systemami klienta.
• Przygotowanie przepływów, które jednym kliknięciem generują dokument dla wybranego kontaktu i wysyłają go do podpisania.
• Automatyzacja pobierania podpisanych dokumentów z odpowiednim certyfikatem i przypisywania ich do właściwej umowy w Zoho CRM.

‍

Rezultaty

• Całkowite zaspokojenie potrzeb firmy w zakresie obsługi dokumentów w projekcie integracyjnym.
• Automatyzacja procesu generowania i podpisywania dokumentów, który nie wymaga udziału osób pośredniczących.
• Integracja odciążyła zespół z wielu technicznych aspektów i pozwoliła skupić się na obsłudze merytorycznej klientów.