Usługi i certyfikacja: centralizacja sprzedaży i marketingu w jednym ekosystemie

Podsumowanie

Zintegrowany ekosystem Zoho stał się dla DEKRA Polska centralną platformą sprzedażowo-marketingową. Połączenie CRM z Forms, Campaigns, Survey, Reports i SalesIQ uporządkowało obsługę namiarów i pozwoliło na bardziej świadome decyzje sprzedażowe.

‍

Wyzwanie

Rozproszona baza danych klientów i brak centralnego systemu CRM utrudniały organizację pracy działu sprzedaży. Namiary z wielu formularzy trafiały w różne miejsca, co komplikowało ich obsługę i wymagało ręcznego przepisywania danych. Marketing posiadał osobną, nieaktualną bazę, a sprzedaż nie miała pełnego wglądu w działania marketingowe i reakcje klientów. Firma chciała rozwijać sprzedaż cross-sell przy wielu menedżerach regionalnych i specjalistycznych usługach.

‍

Rozwiązanie

• Wdrożenie Zoho CRM jako centralnego systemu do zarządzania ścieżką sprzedaży i relacjami z klientami.
• Zastosowanie Zoho Forms do tworzenia formularzy i automatycznego przekazywania danych do CRM z delegowaniem namiarów do właściwych osób.
• Integracja Zoho CRM z Zoho SalesIQ, Zoho Reports, Zoho Campaigns, Zoho Creator i Zoho Survey w celu monitorowania ruchu, raportowania i kampanii.
• Automatyzacja procesu obsługi nowych namiarów od formularza, przez kontakt i ofertowanie, aż po zamówienie, w tym integracja z zewnętrznym systemem ofertowym.

‍

Rezultaty

• Znacząca oszczędność czasu pracowników i poprawa efektywności pracy działu sprzedaży.
• Dopracowany proces obsługi klientów obejmujący cały cykl od pierwszego kontaktu do zamówienia.
• Automatyczne zasilanie CRM danymi z wielu źródeł pozwoliło na lepszą kontrolę nad namiarami i eliminację ręcznego przepisywania.
• Integracja z systemem ofertowym umożliwiła szybki podgląd historii ofert klienta bez przełączania się między systemami.

‍