Zoho CRM Plus 3.0 to duża aktualizacja platformy, która rozszerza możliwości zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing i obsługę klienta.
W nowej wersji Zoho udostępnia m.in. Marketing Automation, Webinars, PageSense, Backstage, Cliq oraz brand assets, które pomagają zarządzać materiałami marketingowymi. Aktualizacja obejmuje również Brand Studio, wspólny kalendarz marketingowy, landing page’e, kampanie WhatsApp, dashboardy, User 360, CommandCenter oraz wsparcie Zia, czyli asystenta AI.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze nowości w Zoho CRM Plus 3.0.
Brand Studio do zarządzania działaniami marketingowymi
Jedną z najważniejszych zmian w Zoho CRM Plus 3.0 jest dodanie Brand Studio. To centralna przestrzeń do planowania i zarządzania projektami marketingowymi oraz powiązanymi z nimi działaniami.
Z poziomu Brand Studio można tworzyć i planować m.in. kampanie e-mailowe, posty w mediach społecznościowych, wydarzenia, kampanie SMS i WhatsApp oraz inne aktywności marketingowe. Zoho umożliwia także zarządzanie harmonogramem działań, listami zadań, zasobami, budżetami, wydatkami, dyskusjami oraz najważniejszymi wskaźnikami w jednym miejscu. Dzięki temu zespoły marketingowe mogą lepiej planować kampanie, przypisywać zadania odpowiednim osobom i kontrolować status prac przed uruchomieniem działań.
Wsparcie AI przy tworzeniu projektów marketingowych
W Zoho CRM Plus 3.0 Zia integruje się z OpenAI, aby wspierać tworzenie projektów marketingowych. Asystent może sugerować działania kampanijne na podstawie takich informacji jak cel kampanii, czas trwania, kanały marketingowe oraz grupa docelowa. Użytkownik może dodać również bardziej szczegółowy opis celu, aby otrzymać propozycje lepiej dopasowane do procesów w firmie. Sugestie można następnie edytować lub wygenerować ponownie.
Wspólny kalendarz marketingowy
Brand Studio zawiera także wspólny kalendarz marketingowy, który pozwala przeglądać zaplanowane działania w widoku kwartalnym, tygodniowym lub miesięcznym. Projekty i aktywności są oznaczane kolorami, co ułatwia szybkie rozróżnianie kampanii. Przy każdym działaniu można sprawdzić jego typ, właściciela oraz status. Kalendarz można również dostosować do potrzeb zespołu i udostępnić innym osobom, aby wszyscy pracowali na tym samym planie.
Współpraca zespołowa przez Zoho Cliq
Zoho CRM Plus 3.0 rozszerza możliwości współpracy zespołowej dzięki integracji z Zoho Cliq. Cliq pozwala prowadzić rozmowy na czacie, tworzyć grupy i kanały, a także rozpoczynać lub planować spotkania. Do komunikacji można zapraszać również osoby spoza konta Zoho CRM Plus, np. klientów lub zewnętrznych interesariuszy. Dostępnych jest także ponad 1000 rozszerzeń, dzięki którym Cliq można połączyć z aplikacjami Zoho oraz narzędziami firm trzecich.
LandingPage w Zoho CRM Plus
W nowej wersji Zoho CRM Plus pojawia się także LandingPage, czyli narzędzie do tworzenia stron docelowych. Użytkownicy mogą korzystać z kreatora typu drag and drop, aby przygotowywać landing page’e dla różnych celów marketingowych, np. sprzedaży produktu, rejestracji na webinar czy zapisu do newslettera. Zoho umożliwia również optymalizację stron, personalizację pod odbiorców oraz śledzenie najważniejszych wskaźników skuteczności.
Kampanie WhatsApp
Marketing Automation w Zoho CRM Plus pozwala połączyć konto WhatsApp Business i prowadzić kampanie WhatsApp bezpośrednio do kontaktów. Użytkownik może skonfigurować dane nadawcy i odbiorcy, przygotować spersonalizowany szablon wiadomości, wysłać go od razu lub zaplanować wysyłkę na konkretną datę i godzinę. Zoho udostępnia również analitykę kampanii oraz możliwość automatyzacji działań za pomocą Journeys, co pozwala lepiej personalizować komunikację z odbiorcami.
Obsługa wydarzeń i targów w Backstage
Zoho CRM Plus 3.0 rozszerza także możliwości organizacji wydarzeń dzięki Backstage. Backstage pozwala zarządzać zgłoszeniami wystawców, tworzyć plany stoisk, wysyłać automatyczne wiadomości do prelegentów, sponsorów i wystawców oraz obsługiwać inne elementy wydarzenia.Narzędzie wspiera również generowanie leadów, m.in. przez skanowanie i śledzenie uczestników przy stoisku oraz dalsze angażowanie ich w proces sprzedażowy.
Wspólny dashboard dla najważniejszych danych
Zoho CRM Plus składa się z wielu modułów, takich jak CRM, Desk, Social, Analytics, SalesIQ, Projects czy PageSense. Każdy z nich może zawierać osobne raporty i dashboardy. W wersji 3.0 Zoho wprowadza wspólny dashboard, który pozwala zebrać najważniejsze dane w jednym miejscu.Użytkownicy mogą dodawać dashboardy z różnych modułów albo tworzyć nowe widoki od podstaw. Dzięki temu łatwiej monitorować kluczowe wskaźniki bez przełączania się między wieloma sekcjami systemu.
Zia do analizy danych i raportów
Zia, asystent AI w Zoho CRM Plus, pomaga analizować raporty i dashboardy. Zamiast ręcznie przeglądać wiele danych, użytkownik może skorzystać z podsumowań, insightów oraz wizualnych interpretacji przygotowanych przez Zia. Asystent analizuje dostępne raporty i pomaga lepiej zrozumieć, co pokazują dane. To wsparcie szczególnie przydatne przy ocenie skuteczności kampanii, aktywności na stronie, wyników w mediach społecznościowych czy zwrotu z inwestycji.
User 360, czyli widok pracy zespołu
User 360 w Zoho CRM Plus pomaga menedżerom i administratorom analizować pracę zespołów bez konieczności przechodzenia przez wiele aplikacji i raportów. W jednym widoku można sprawdzić najważniejsze wskaźniki związane ze sprzedażą, obsługą klienta i marketingiem, np. otwarte lub zaległe zgłoszenia, czas odpowiedzi oraz inne dane dotyczące produktywności. Dzięki temu łatwiej oceniać pracę zespołu i podejmować decyzje na podstawie danych zebranych w jednym miejscu.
CommandCenter dla ścieżki klienta
CommandCenter pomaga zarządzać ścieżką klienta, która dziś obejmuje wiele punktów styku, takich jak strona internetowa, media społecznościowe, demo, webinar, wydarzenie czy kontakt z działem obsługi.
Przejście na Zoho CRM Plus 3.0
Zoho zapowiada, że istniejące konta będą przechodzić na Zoho CRM Plus 3.0 etapami. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail ze szczegółami dotyczącymi aktualizacji konta. Po przejściu na nową wersję aplikacje marketingowe dostępne w pakiecie będą dostępne od razu.
Podsumowanie
Zoho CRM Plus 3.0 wprowadza wiele zmian, które mogą ułatwić codzienną pracę zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Najważniejsze nowości dotyczą planowania kampanii, współpracy zespołowej, zarządzania wydarzeniami, analizy danych, automatyzacji komunikacji i monitorowania pracy zespołów. Dla firm korzystających z Zoho CRM Plus aktualizacja oznacza więcej możliwości zarządzania działaniami wokół klienta w jednym środowisku.
Jeśli chcesz lepiej wykorzystać nowe możliwości Zoho CRM Plus 3.0, możemy pomóc Ci przejść przez cały proces. Doradzimy, które funkcje będą najbardziej przydatne w Twojej firmie, pomożemy uporządkować procesy sprzedażowe, marketingowe i obsługowe oraz wesprzemy wdrożenie odpowiednich rozwiązań w Zoho. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz sprawdzić, jak Zoho CRM Plus 3.0 może usprawnić pracę Twojego zespołu.
