Nowy komponent Canvas w Zoho CRM – dopasuj swój CRM bez kodowania z Flex

Zoho CRM wprowadza kolejną innowację – nowy komponent w narzędziu Canvas, który pozwala tworzyć jeszcze bardziej elastyczne i dopasowane widoki rekordów. Jeśli szukasz sposobu, jak dostosować CRM do potrzeb firmy bez programowania, to właśnie znalazłeś idealne rozwiązanie.

Czym jest Flex wCanvas Zoho CRM?

Nowy komponent w funkcji Canvas CRM to rozszerzenie, które umożliwia tworzenie dynamicznych, interaktywnych i w pełni spersonalizowanych interfejsów CRM. W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, pozwala nie tylko zmieniać układ graficzny, ale też:

• wyświetlać dane kontekstowo (czyli zależnie od typu klienta),
• korzystać z dodatkowych elementów wizualnych,
• grupować informacje logicznie,
• i tworzyć CRM, który jest intuicyjny, estetyczny i przyjazny użytkownikowi.

Jakie problemy rozwiązuje nowy komponent Canvas?

➡️ Widok rekordu w CRM nieczytelny? Teraz go zaprojektujesz po swojemu

Dzięki nowemu komponentowi możesz dowolnie zmieniać układ pól, grupować dane, wyróżniać ważne informacje i ukrywać te mniej istotne. To szczególnie ważne, jeśli Twoja firma prowadzi złożone procesy sprzedażowe.

• Dodajesz kolory, ikony, układy kolumnowe,
• Tworzysz różne wersje widoku dla różnych ról (np. handlowiec vs. menedżer),
• Usprawniasz czytelność danych w CRM, co skraca czas obsługi klienta.

➡️ Chcesz CRM, który wygląda nowocześnie i pasuje do Twojej marki?

Nowy komponent umożliwia dodanie grafik, logo, kolorów firmowych czy niestandardowych ikon. Dzięki temu tworzysz estetyczny system CRM, który buduje spójność z Twoją identyfikacją wizualną.To ważne szczególnie dla firm, które oferują nowoczesne usługi i chcą, by każde narzędzie – nawet CRM – odzwierciedlało ich profesjonalizm.

➡️ Nie chcesz korzystać z pomocy programisty? Nie musisz.

Największy atut nowego komponentu? Pełna personalizacja CRM bez programowania. Wszystko działa metodą „przeciągnij i upuść”. Możesz samodzielnie wdrożyć zmiany, testować układy i wprowadzać ulepszenia bez wsparcia IT. Dodatkowe funkcje nowego komponentu Canvas – co konkretnie możesz zrobić?

• Ustawić dynamiczne reguły wyświetlania pól – np. inne dane przy leadzie, inne przy kliencie.
• Dodawać elementy wizualne – np. status w kolorze, pasek postępu, ikonki.
• Grupować pola i sekcje – np. dane kontaktowe osobno, historia kontaktu osobno.
• Tworzyć unikalne widoki dla różnych ról – np. szef widzi KPI, handlowiec widzi listę działań.

Jak zacząć korzystać z nowego komponentu?1. Zaloguj się do Zoho CRM i przejdź do ustawień Canvas. 2. Wybierz moduł (np. Kontakty, Leady). 3. Stwórz nowy widok z użyciem komponentu i skonfiguruj układ danych. 4. Przypisz widok do konkretnej roli lub działu. Bez kodu. Bez integratora. Bez stresu. Nowa właściwość w Canvas pozwala samodzielnie zaprojektować widok rekordu w Zoho CRM - dopasowany do tego, jak działa Twój zespół. Możesz wyświetlać dane kontekstowo, ustawić logiczny układ informacji, dodać ikony, kolory, a nawet ukrywać zbędne pola. To praktyczne narzędzie, które realnie przyśpiesza pracę i zmniejsza liczbę błędów. Większość rzeczy zrobisz sam - intuicyjnie, bez wsparcia IT. Ale jeśli wolisz porozmawiać, uzyskać wskazówki albo chcesz dopiero poznać możliwości Zoho CRM, skontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci zacząć!