Raporty i kokpity

Zoho CRM zapewnia możliwość dostosowania raportów we wszystkich modułach oraz bardziej elastyczne opcje takie jak krzyżowe łączenie modułów, operacje arytmetyczne,różne typy układu, 3-poziomowe grupowanie kolumn,foldery ogólnodostępne/prywatne,ustalanie harmonogramu generowania raportóworaz dostarczanie ich za pośrednictwem poczty email do użytkowników, dla których są one przeznaczone, włącznie z użytkownikami nie korzystającymi z Zoho CRM. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z ponad 40 szablonów raportowania gotowych do użycia w różnych modułach.

Kokpity stanowią odzwierciedlenie bieżącego obrazu kluczowych wskaźników organizacji. Przy pomocy kokpitów można łatwo przedstawić w formie wizualnej porównania oraz trendy w obszarze sprzedaży, marketingu, wsparcia oraz stanu magazynu. Kokpit rozwiązań Zoho CRM zawiera różne typy wykresów dwu wymiarowych / trójwymiarowych (2D/3D) generowanych przy wykorzystaniu technologii Macromedia Flash. Nowatorskie jest zastosowanie wykresu lejkowego, używanego do zobrazowania pipeline sprzedaży na różnych etapach.

CRM - Moduły Analityczne

• Raporty
• Kokpity

Raporty

Ponad 40 standardowych raportów w różnych modułach. Raporty obejmują zadania sprzedażowe, marketing, obsługę klienta i zarządzanie zamówieniami.

Tworzenie własnych raportów

Tworzenie niestandardowych raportów, korzystając z raportów podsumowujących, tabelarycznych oraz macierzowych. Można również użyć jednego z naszych 40 raportów domyślnych, aby porównać dane z wielu modułów za pomocą układu macierzy. Zamiana raportów w graficzne wykresy, wybierając spośród wielu opcji wykresów, od wykresów kołowych po wykresy warstwowe. Przedstawienie w formie raportu danych zawartych w kokpitach.

Organizacja raportów

Przechowywanie raportów w różnych ogólnodostępnych/prywatnych folderach oraz możliwość udostępnienia raportów użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia dostępu.

Udostępnianie raportów

Ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz wysyłanie raportów w formie przystosowanej do wydruku do określonych użytkowników, włącznie z użytkownikami nie korzystającymi z Zoho CRM. Eksportowanie raportów do dokumentów w różnych formatach, takich jak XLS PDF oraz CSV.

Kokpity

Interaktywne kokpity z estetycznym, miłym dla oka układem oraz krótkim czasem ładowania. Możliwość dostosowania wszystkich opcji kokpitów oraz zastosowania wykresów słupkowych, lejkowych, kołowych oraz liniowych. Możliwość wykorzystania danych z wykresów do dalszej analizy.

Trendy sprzedażowe - porównywanie trendów z rzeczywistymi danymi dotyczącymi sprzedaży