Zmiany i nowe możliwości w Zoho CRM

W świecie systemów CRM zmiany i ulepszenia są nieodłącznym elementem rozwoju technologii. Zoho CRM wprowadza istotną zmianę w swojej platformie – od 5 stycznia 2024 roku karta „Działania” (Activities) zostanie wycofana z systemu.

Choć na pierwszy rzut oka może to wydawać się dużą zmianą, w rzeczywistości otwiera ona nowe możliwości bardziej efektywnego zarządzania zadaniami sprzedażowymi.

W tym artykule wyjaśniamy:

• dlaczego Zoho zdecydowało się na tę zmianę
• jakie będą jej konsekwencje dla użytkowników
• jak przygotować się na nowy sposób zarządzania działaniami w Zoho CRM.

Dlaczego karta „Działania” zostaje wycofana?

Wycofanie karty Działania nie jest przypadkową decyzją. To strategiczny krok mający na celu zwiększenie wydajności i funkcjonalności systemu CRM.

Dotychczas karta Działania była centralnym miejscem zarządzania:

• zadaniami
• spotkaniami
• połączeniami.

Jednak taka centralizacja ograniczała możliwości dalszej optymalizacji platformy.

Dlatego Zoho zdecydowało się rozdzielić działania na trzy oddzielne moduły:

• Zadania (Tasks)
• Spotkania (Meetings)
• Połączenia (Calls).

Dzięki temu użytkownicy mogą lepiej organizować działania sprzedażowe i zarządzać nimi w bardziej przejrzysty sposób.

Czy istnieje ryzyko utraty danych?

Dobra wiadomość jest taka, że wycofanie karty Działania nie spowoduje utraty danych.

Wszystkie istniejące rekordy, takie jak:

• zadania
• spotkania
• połączenia

zostaną automatycznie przeniesione do odpowiednich modułów.

Warto jednak pamiętać, że:

• raporty
• dashboardy
• elementy analityczne

powiązane z kartą Działania mogą wymagać ponownej konfiguracji lub odtworzenia.

Jak przygotować się na tę zmianę?

Aby płynnie przejść na nowy system zarządzania działaniami w Zoho CRM, warto podjąć kilka kroków.

1. Korzystaj z nowych modułów działań

Zacznij zarządzać działaniami sprzedażowymi bezpośrednio w modułach:

• Zadania
• Spotkania
• Połączenia.

Pozwoli to zespołowi przyzwyczaić się do nowej struktury jeszcze przed pełnym wycofaniem karty Działania.

2. Przejrzyj raporty i dashboardy

Sprawdź wszystkie raporty i pulpity nawigacyjne powiązane z kartą Działania.

Może być konieczne:

• ich dostosowanie
• odtworzenie
• aktualizacja źródeł danych.

3. Wykorzystaj zaawansowane raportowanie w Zoho CRM

Zaawansowane raporty w Zoho CRM pozwalają analizować różne procesy sprzedażowe w organizacji.

Dobrze przygotowane raporty mogą dostarczyć informacji takich jak:

• wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym
• efektywność pracowników
• skuteczność procesów sprzedażowych.

Nasze raporty mogą zawierać m.in.:

• dane dostępne automatycznie w czasie rzeczywistym
• czytelne i szczegółowe wykresy
• analizę wydajności zespołu
• przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs
• określenie roli strategicznej każdego użytkownika systemu.

Dlaczego raportowanie w CRM jest tak ważne?

Podczas planowania celów sprzedażowych dla zespołu warto regularnie analizować wyniki działań.

Raporty CRM pozwalają sprawdzić m.in.:

• które strategie sprzedażowe przynoszą najwięcej zamkniętych transakcji
• które działania generują największą liczbę leadów
• jakie działania handlowców są najbardziej skuteczne.

Dzięki temu można lepiej planować działania sprzedażowe i optymalizować procesy w firmie.

Zmiana jako szansa na rozwój

Choć wycofanie karty Działania może wydawać się dużą zmianą, w rzeczywistości jest to krok w stronę bardziej nowoczesnego i elastycznego systemu CRM.

Dzięki nowym modułom i ulepszonym funkcjom analitycznym Zoho CRM umożliwia jeszcze lepsze zarządzanie procesami sprzedażowymi.

Zoho konsekwentnie rozwija swoją platformę, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby firm i zespołów sprzedażowych.

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji Zoho CRM?

Jeśli chcesz przygotować swoją organizację na nadchodzące zmiany lub potrzebujesz pomocy w konfiguracji raportów w Zoho CRM – skontaktuj się z nami.

👉 Dowiedz się więcej o Zoho CRM
https://www.zoho.com/crm/

Opisz nam swoje potrzeby, a przygotujemy raporty i konfigurację CRM dopasowane do specyfiki Twojej firmy.