Automatyczne kursy walut NBP i fakturowanie wielowalutowe

Podsumowanie

Integracja Zoho CRM z NBP pokazała, że platforma może obsługiwać złożone scenariusze finansowe poprzez dedykowane moduły. Rozwiązanie odciążyło pracowników naszego klienta od monotonnych zadań i zwiększyło wiarygodność finansową firmy w oczach klientów.

‍

Wyzwanie

Klient z sektora surowce i produkcja miał trudności z wystawianiem faktur w obcych walutach. Ręczne wprowadzanie kursów walut w CRM wiązało się z ryzykiem błędów i niedokładności kwot na dokumentach. Błędne przeliczenia mogły prowadzić do problemów z klientami i utraty zaufania partnerów biznesowych.

‍

Rozwiązanie

• Zaprojektowanie w Zoho CRM modułu wielowalutowego automatycznie pobierającego bieżące kursy z Narodowego Banku Polskiego.
• Codzienna aktualizacja kursów walut publikowanych przez NBP i zapisywanie ich w systemie.
• Wykorzystanie możliwości integracyjnych Zoho CRM i REST API do stabilnego połączenia z zewnętrznym źródłem danych.

‍

Rezultaty

• Możliwość wystawiania faktur w wielu walutach z wykorzystaniem zawsze aktualnych kursów wymiany.
• Znaczne ograniczenie ręcznego przeliczania i ryzyka błędów kwot na dokumentach.
• Stabilne działanie raz wdrożonej funkcjonalności, bez konieczności ciągłych ingerencji technicznych.