Porównanie Zoho CRM vs Salesforce

Salesforce i Zoho CRM to dwa bogate w funkcje, zaawansowane systemy CRM dostępne dla Twojej firmy. Nie jesteś pewien, który będzie właściwy? Ten artykuł przedstawia szczegółowe porównanie funkcjonalności, które pomoże Ci podjąć dobrą decyzję.

Salesforce od początku był projektowany z myślą o dużych przedsiębiorstwach i dopiero później zaczął kierować swoją ofertę do sektora MŚP. W efekcie doświadczenie użytkownika bywa niespójne — użytkownicy często muszą przełączać się między starszym interfejsem a Lightning, aby wykonać swoją pracę.

Interfejs jest przeładowany i wymaga znacznych dostosowań, a pełne wykorzystanie systemu zazwyczaj wymaga dedykowanego zespołu wdrożeniowego. Szczegóły poniżej.

‍

Co Zoho CRM może zrobić dla Twojego biznesu

‍

✔ Uproszczone doświadczenie użytkownika dzięki Canvas

✔ Pełne bezpieczeństwo i zgodność

✔ Kompleksowe wsparcie wdrożeniowe

✔ Ekosystem ponad kilkudziesięciu zintegrowanych aplikacji biznesowych

✔ Brak ukrytych kosztów. Brak umów

‍

Porównanie kosztów

Porównanie funkcji

Wybierając alternatywę dla Salesforce, musisz upewnić się, że nie tylko zachowuje ona wszystkie ważne funkcje niezbędne do sprawnego prowadzenia tradycyjnych działań sprzedażowych, ale także zapewnia Twojej organizacji zaawansowane możliwości CRM, takie jak sztuczna inteligencja, orkiestracja ścieżek klienta i zaawansowana analityka. Zobacz, jak Zoho CRM Enterprise i Salesforce Agentforce Sales (dawniej Salesforce Sales Cloud) wypadają w bezpośrednim porównaniu pod względem najważniejszych funkcji CRM.

Zarządzanie leadami i transakcjami

Funkcjonalność zarządzania leadami w Salesforce zapewnia podstawowe narzędzia do pozyskiwania, kwalifikowania i pielęgnowania leadów. Jednak Salesforce nie oferuje niektórych kluczowych funkcji zarządzania leadami — nie ma wbudowanego skanera wizytówek, a funkcja web-to-lead jest bardzo podstawowa.

Zoho CRM oferuje kompleksowy zestaw narzędzi pomagających firmom kontaktować się z leadami, pozyskiwać je, pielęgnować i konwertować jak największą ich liczbę. Dla handlowców pracujących w terenie aplikacja mobilna Zoho CRM oferuje skanowanie wizytówek, notatki głosowe zamieniane na tekst i wiele innych przydatnych funkcji do pozyskiwania i śledzenia informacji o leadach w terenie.

Obsługa omnichannel

informacji bezpośrednio do CRM ze swojej skrzynki odbiorczej. Salesforce Agentforce Sales nie oferuje natywnych funkcji live chat i wymaga zakupu Agentforce Service (od 25 USD). Salesforce nie oferuje też sposobu odpowiadania na posty w mediach społecznościowych, monitorowania aktywności klientów w social media ani zarządzania kontami społecznościowymi.

Zoho CRM zapewnia komunikację omnichannel jako natywną część procesu sprzedażowego, łącząc e-mail, telefonię, live chat, aplikacje do wiadomości i interakcje społecznościowe w jednym interfejsie. Rozmowy są automatycznie powiązywane z rekordami CRM, dając zespołom sprzedażowym pełny kontekst we wszystkich kanałach. Dzięki osadzeniu obsługi omnichannel bezpośrednio w CRM, Zoho ogranicza rozproszenie narzędzi i umożliwia szybsze oraz bardziej spójne interakcje z klientami.

Zarządzanie procesami i automatyzacja

Salesforce wspiera automatyzację procesów za pomocą narzędzi takich jak Flow Builder, procesy zatwierdzania i reguły automatyzacji. Te możliwości pozwalają organizacjom projektować złożone workflow, ale często wymagają starannej konfiguracji, testowania i bieżącej administracji. Bardziej zaawansowane przypadki użycia - takie jak wymuszanie przechodzenia przez etapy lub budowa prowadzonego procesu sprzedaży - zazwyczaj opierają się na Flows i wyższych edycjach, co zwiększa nakład pracy przy wdrożeniu i zależność od wyspecjalizowanych administratorów.

Zoho CRM zapewnia wbudowane zarządzanie procesami i automatyzację poprzez Workflows, Blueprints, Wizards i Cadences, zaprojektowane z myślą o zespołach sprzedażowych. Organizacje mogą definiować procesy krok po kroku, wymuszać obowiązkowe działania i automatyzować follow-upy przy minimalnej konfiguracji.

Dostosowanie

Salesforce oferuje dostosowanie poprzez typy rekordów, układy stron, Flows, Apex i komponenty Lightning. Zapewnia to dużą elastyczność, ale wiele dostosowań wymaga zaawansowanej konfiguracji lub prac deweloperskich, co zwiększa zależność od administratorów i programistów. Wraz ze wzrostem złożoności konieczne stają się bieżące utrzymanie i testowanie, przez co personalizacja jest wprawdzie bardzo potężna, ale czasochłonna i kosztowna w zarządzaniu na dużą skalę.

Zoho CRM umożliwia personalizację w podejściu low-code, wykorzystując układy, pola, workflow, Blueprints, Wizards i client scripts. W bardziej zaawansowanych przypadkach Zoho wspiera również funkcje niestandardowe i API, dzięki czemu zespoły mogą rozszerzać możliwości CRM, zachowując prostszą i bardziej dostępną konfigurację oraz utrzymanie.

Analityka i raportowanie

Salesforce zapewnia funkcje raportowania i dashboardów, które są w dużej mierze oparte na raportach. Daje to elastyczność, ale oznacza też, że większość widoków analitycznych wymaga uprzedniego utworzenia i dostosowania raportów, zanim staną się użyteczne dla zespołów sprzedaży. Bardziej zaawansowana analityka - taka jak analiza trendów, porównawcze insighty i widoki predykcyjne - zazwyczaj wymaga wyższych edycji oraz, w wielu przypadkach, dodatków CRM Analytics (Einstein Analytics) lub Tableau.

Zoho CRM dostarcza analitykę gotową do użycia przez działy sprzedaży, z szerokim zakresem wbudowanych dashboardów i raportów dostępnych od razu po uruchomieniu. Zoho CRM konsoliduje dane dotyczące leadów, transakcji, aktywności, kampanii i przychodów w jednej warstwie analitycznej, umożliwiając menedżerom szybkie identyfikowanie wąskich gardeł i trendów. Dzięki insightom wspieranym przez AI Zia oraz wbudowanemu BI poprzez Zoho Analytics (dołączonemu w wersji Ultimate), zespoły uzyskują głębszą widoczność bez polegania na zewnętrznych narzędziach analitycznych.

Sales intelligence

Agentforce for Sales od Salesforce (dodatek za 125 USD/użytkownika/miesiąc) zapewnia agentową AI do autonomicznej realizacji zadań. Podstawowe funkcje Einstein (wliczone w edycje Enterprise i wyższe) oferują predykcyjne scoringi leadów/szans sprzedażowych oraz prognozowanie. Bardziej zaawansowane możliwości agentowe (np. autonomiczni agenci, własne prompty) mogą wymagać dodatkowej konfiguracji lub integracji z Data Cloud. Analiza rozmów i tworzenie notatek są rozwijane poprzez osobny dodatek Einstein Conversation Insights (50 USD/użytkownika/miesiąc).

Wbudowany asystent AI Zoho CRM, Zia, pomaga zespołom sprzedaży priorytetyzować właściwe leady, przewidywać wyniki transakcji i działać na podstawie insightów bez konieczności korzystania z oddzielnych produktów AI. Zia stale analizuje dane CRM i aktywność sprzedażową, aby wskazywać kolejne najlepsze działania, sygnalizować ryzyka i wykrywać anomalie w pipeline sprzedażowym. Wszystkie te możliwości są natywnie dostępne w edycjach Zoho CRM Enterprise i Ultimate.

Wsparcie sprzedaży

Salesforce zapewnia podstawowe możliwości wsparcia sprzedaży, takie jak produkty, cenniki i podstawowe ofertowanie. Jednak bardziej zaawansowane workflow sprzedażowe — takie jak guided selling, złożona konfiguracja ofert, wgląd w stany magazynowe i ceny subskrypcyjne — zazwyczaj wymagają dodatkowych produktów, takich jak Salesforce CPQ, lub integracji z systemami zewnętrznymi. W porównaniu z bardziej zunifikowanym podejściem Zoho, doświadczenie wsparcia sprzedaży w Salesforce jest potężne, ale bardziej rozproszone i zależne od administratorów.

Zoho CRM zawiera kompleksowy zestaw wbudowanych narzędzi wspierających sprzedaż, zaprojektowanych tak, aby wspierać handlowców przez cały cykl sprzedaży. Od pozyskania leadu do zamknięcia transakcji Zoho zapewnia natywne możliwości prowadzonego wprowadzania danych, ofertowania, zarządzania zamówieniami i dostępu klienta — wszystko w jednej platformie. Dzięki ścisłej integracji z Zoho Finance Suite handlowcy mogą generować oferty, zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu bezpośrednio z Zoho CRM, a także uzyskiwać dostęp do informacji o wydatkach, stanach magazynowych i subskrypcjach bez opuszczania CRM.

Automatyzacja marketingu

Salesforce Agentforce Sales zapewnia podstawowe funkcje e-mail do komunikacji 1:1 i ograniczonych działań outreachowych. Jednak zaawansowane możliwości automatyzacji marketingu — takie jak masowe kampanie, segmentacja behawioralna, orkiestracja ścieżek, modelowanie atrybucji i zaangażowanie wielokanałowe — nie są częścią podstawowego Sales Cloud.

Zoho CRM zawiera wbudowane możliwości marketingowe, które pozwalają zespołom sprzedaży i marketingu pracować na tym samym zbiorze danych. Użytkownicy mogą prowadzić kampanie e-mail, powiązywać leady i kontakty z kampaniami, segmentować odbiorców i śledzić skuteczność kampanii bezpośrednio w CRM. Dzięki temu zespoły lepiej rozumieją źródła leadów, poziom zaangażowania i wpływ na przychody, bez konieczności wdrażania osobnego produktu do automatyzacji marketingu.

Współpraca zespołowa

Agentforce Sales oferuje funkcje współpracy, takie jak Chatter do wewnętrznych dyskusji i aktualizacji aktywności. Jednak wiele kluczowych workflow współpracy zależy od integracji z zewnętrznymi produktami za pomocą konektorów. Planowanie spotkań lub prowadzenie webinarów zazwyczaj wymaga narzędzi takich jak Zoom czy Webex oraz oddzielnych licencji. Chociaż istnieją integracje z platformami takimi jak Microsoft Teams, wymagają one dodatkowej konfiguracji i nie oferują takiego poziomu natywnej współpracy osadzonej w CRM, jaki oferuje Zoho.

Zoho CRM zostało stworzone z myślą o natywnej, kontekstowej współpracy między zespołami sprzedaży, marketingu i delivery. Rozmowy, zadania, spotkania i aktualizacje projektów odbywają się bezpośrednio wewnątrz rekordów CRM, zapewniając zespołom wspólny kontekst i widoczność w czasie rzeczywistym bez polegania na drogich narzędziach firm trzecich.

Podsumowanie

Salesforce oferuje bardzo szerokie możliwości, jednak ich wykorzystanie często wiąże się z dużą złożonością, wysokimi kosztami oraz koniecznością angażowania specjalistów do wdrożenia i utrzymania systemu. Interfejs bywa nieintuicyjny, a wiele kluczowych funkcji wymaga dodatkowych modułów lub integracji, co zwiększa całkowity koszt posiadania. Choć dla dużych organizacji z odpowiednimi zasobami może to być akceptowalne, dla wielu firm stanowi to istotną barierę.

Firmy nastawione na efektywność, szybsze wdrożenie i niższe koszty operacyjne powinny rozważyć bardziej zintegrowane i przystępne rozwiązanie, takie jak Zoho CRM.

Jeżeli chcesz wdrożyć Zoho CRM ze sprawdzonym partnerem - skontaktuj się z nami. Link poniżej.

‍