Zoho CRM otrzymało w ostatnich tygodniach serię aktualizacji, które przesuwają agentów AI z kategorii „ciekawostka” do kategorii „narzędzie robocze”. Zia Agents trafiają teraz na stronę główną CRM, wchodzą w ustrukturyzowane procesy w Kiosk Studio, obsługują oferty i faktury za usługi, a widok powiązanych rekordów zyskał znacznie wyższą użyteczność. Poniżej - co konkretnie się zmieniło i co to oznacza dla zespołów sprzedaży.
Dlaczego to ważne
Przez lata AI w CRM działało obok procesów sprzedażowych - trzeba było osobno otwierać widok agenta, osobno sprawdzać jego sugestie, osobno wracać do bieżącej pracy. Aktualizacje z czerwca 2026 to zmiana jakościowa: agenci Zia działają teraz tam, gdzie handlowiec faktycznie pracuje - na stronie głównej, w trakcie prowadzenia szansy, podczas przygotowywania oferty. Nie trzeba przełączać ekranów ani pamiętać, żeby „sprawdzić co mówi AI”. System po prostu jest w pracy razem z użytkownikiem.
Dla firm, które zastanawiają się nad praktyczną wartością AI w sprzedaży, to sygnał: Zoho nie dokłada kolejnych widżetów do demonstracji - rozwija integrację AI z realnym procesem handlowym.
Co się zmieniło - przegląd aktualizacji
Zia Agents na stronie głównej CRM
Do tej pory Zia Agents wymagały osobnego otwarcia - handlowiec musiał wyjść z widoku codziennej pracy, sprawdzić co agent znalazł i wrócić. To oznaczało, że spora część wartości generowanej przez agentów po prostu umykała w codziennym pośpiechu.
Od teraz agenci Zia są dostępni bezpośrednio na stronie głównej Zoho CRM. W trybie edycji strony głównej pojawia się nowa sekcja „Agents” - obok dashboardów, widoków i raportów. Wystarczy przeciągnąć wybranego agenta na ekran, a jego wyniki - priorytetowe leady, alerty dotyczące szans, rekomendacje kolejnych kroków - będą widoczne razem z pipeline'em i zadaniami na dany dzień. Po kliknięciu przycisku odświeżenia agent uruchamia się ponownie i pobiera aktualne dane. Funkcja dostępna w planach Professional, Enterprise i Ultimate.
Zia Agents w Kiosk Studio: AI wewnątrz ustrukturyzowanych procesów
Kiosk Studio to narzędzie do budowania prowadzonych, krok-po-kroku procesów w CRM - bez kodu, przez interfejs graficzny. Pozwala tworzyć „małe aplikacje” działające wewnątrz CRM: zbierają dane, podejmują decyzje, uruchamiają akcje.
Agenci AI nie działają według sztywnych reguł - oceniają sytuację i wybierają odpowiedź na podstawie kontekstu. Procesy biznesowe wymagają jednak przewidywalności: właściwej kolejności kroków, właściwej ścieżki zatwierdzenia, właściwego odbiorcy decyzji. Kiosk Studio łączy te dwa modele - pozwala wywołać dowolnego wdrożonego agenta Zia jako natywny komponent przepływu. Kiosk prowadzi użytkownika przez kolejne ekrany i egzekwuje logikę biznesową, a agent obsługuje złożone analizy i decyzje w środku tego procesu. Przykład możliwego zastosowania: agent Zia analizuje historię klienta i benchmarki, zwraca rekomendowany rabat z uzasadnieniem, a kiosk kieruje decyzję przez właściwą ścieżkę zatwierdzenia - bez ręcznego koordynowania kroków. Funkcja dostępna w planach Professional i wyższych, pod warunkiem aktywnych Zia Agents.
AI w 30 sekund - czym naprawdę są Zia Agents
Zoho opublikowało krótki materiał wyjaśniający czym są agenci AI w CRM - bez żargonu technicznego. Kluczowe rozróżnienie: standardowa automatyzacja CRM działa na z góry określonych regułach („jeśli lead ma taki status, wyślij e-mail”). Agent AI działa na podstawie kontekstu i celu - potrafi ocenić sytuację, zdecydować co zrobić i wykonać kilka kroków bez interwencji człowieka. Zia Agents można budować w Zia Agent Studio: przez prompt lub interfejs graficzny, z dostępem do ponad 700 akcji w ekosystemie Zoho. Gotowe agenty można aktywować jednym kliknięciem lub osadzić w automatyzacjach. Nie wymaga to zaangażowania działu IT.
Oferty i faktury za usługi - teraz natywnie w CRM
Zoho CRM umożliwia teraz przygotowywanie wersji roboczych ofert (Quotes) i zamówień sprzedaży (Sales Orders), a także wystawianie faktur dla usług bezpośrednio w CRM. To rozwinięcie funkcji przydatne szczególnie firmom usługowym - takim jak doradztwo, wdrożenia, subskrypcje czy serwis - które chcą obsługiwać etapy ofertowania i sprzedaży w jednym środowisku.
Dzięki temu zespoły mogą prowadzić proces od szansy sprzedażowej do dokumentów handlowych bez opuszczania CRM. Zakres oraz sposób konfiguracji należy jednak dopasować do modelu rozliczeń firmy i używanej edycji systemu.
Rozszerzony widok powiązanych rekordów
Ostatnia aktualizacja dotyczy codziennej pracy z rekordami w CRM. Listy powiązanych rekordów - kontakty przy koncie, aktywności przy szansie, produkty przy ofercie - pokazywały dotąd maksymalnie 10 pozycji w miejscu. Żeby zobaczyć więcej, przejrzeć listę, wybrać kilka rekordów i podjąć działanie, trzeba było nawigować do osobnego widoku modułu.
Teraz każda lista powiązanych rekordów ma ikonę rozwinięcia. Po jej kliknięciu otwiera się pełnoekranowy obszar roboczy pokazujący do 100 rekordów na stronie. Dostępne są inteligentne filtry, wybór kolumn i akcje masowe - te same, które są dostępne w widokach listowych modułów: wysyłanie e-maili, aktualizacja właściciela, uruchamianie makr, tworzenie zadań, eksport. Wszystko bez opuszczania strony szczegółów rekordu, na którym aktualnie pracuje użytkownik. Funkcja dostępna we wszystkich płatnych edycjach Zoho CRM.
Podsumowanie
Zoho CRM konsekwentnie osadza AI w miejscach, gdzie faktycznie toczy się praca sprzedażowa - nie w osobnych zakładkach i nie jako opcjonalne widżety. Zia Agents na stronie głównej, integracja agentów z Kiosk Studio, obsługa usług w ofertowaniu i usprawnienia w przeglądaniu rekordów to aktualizacje, które skracają dystans między danymi w CRM a decyzjami handlowymi.
Dla firm sprzedażowych oznacza to mniej przełączania między narzędziami, mniej ręcznego koordynowania kroków i więcej czasu na rozmowy z klientami.
Chcesz sprawdzić, jak skonfigurować agentów Zia w swoich procesach sprzedażowych - albo dopiero rozważasz wdrożenie Zoho CRM? Umów 20-minutową rozmowę z Z Partners. Jesteśmy autoryzowanym partnerem Zoho Premium z 18-letnim doświadczeniem - pokażemy system w działaniu i zaproponujemy konfigurację dopasowaną do Twojego procesu sprzedażowego.
